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高处不胜寒

作者: 来源: 时间:2021-04-13

1季度错过井喷的厂家还没有来得及缓过神来,二季度4~5月份超过40%的增幅让当初最乐观的主机厂都目瞪口呆。

是的,事实证明,去年年底和今年年初的弥漫在我身上的浓厚悲观情绪是错误的。今年上海车展期间,看到蜂拥的人流涌进上海龙阳路2345号上海新国际展览中心的时候,我知道:对于当下的国人来说,拥有一辆自己的爱车的冲动和喜悦无法阻挡!!

勇敢者的游戏

在购置税减免和微车补贴的双重利好夹击之下,微车和微面成为这波行情的鲇鱼,在它的刺激之下,一波行情从3月份开始波澜壮阔地启动。

6月5日,乘联会公布最新数据,5月份乘用车较之4月环比再次出现小幅增加。4月刚刚创下的历史最高纪录80.2万辆后,5月立刻就将这一纪录打破,全国销售乘用车81.2辆,同比增幅则达到54.7%,再创历史新高。

红四月后是红五月,乘用车销售数据接连创下新高,但越往高处走,让人越疑惑,就如同熊市里面的股市一般惴惴不安的人越来越多。

实际上,除了4月份,在今年的1~5月份的其它四个月时间内都是产小于销,所以,一直在去库存化运动。1季度让主机厂去年遗留下来的超过80万辆的庞大库存消耗完毕。

由于最乐观的厂家仍然只是对今年的增幅看高到10%左右,实际上由于去年的库存积压,所以去年年底的时候,几乎绝大多数的厂家都把今年的产量计划维持在和去年扯平的水平上。

但是,行情的变化远远超出想象,就在知道自己已经成为一季度这波行情的看客之后,3月份开始,伴随着极度亢奋的增产潮从南到北、从东到西开始蔓延。

主机厂同样不肯错过这难得的机会。第一季度的踏空者正在向所有的零部件采购商发出“买进”的指令,殊不知一场潜在的风暴正在悄然袭来。

如果不出意外,随着KD件的普遍三个月左右的采购周期,2~3月份订购的KD件开始全面到位,加之设备调试和产能调整计划完成,6月份各大厂家将迎来一个非常饱满的生产月。根据各大厂家的排产计划,6月份的生产量将图突破65万辆以上(除微车和微卡之外)。

这是不是一个好的现象?

好消息和坏消息

好消息还没有消化,坏消息就开始纷至沓来。

进入5月下旬以及6月份后,安徽、山东、广西、福建、四川、北京等省区市的汽车销售集团公司的老总们不约而同地体验到了一种感受:6月车市正在变淡。

昨天,西安市车管所机动车业务工作量统计表显示,从6月1日到6月12日10个工作日内,车管所受理新车注册登记业务2932辆。而今年5月1日到5月12日7个工作日,车管所受理新车注册登记业务则达到3572辆。进入6月以来,车管所每天办理的新车挂牌量,比5月份大大减少。

上海一家丰田的经销商从5月份最后一个星期开始就觉得情况有点不妙,原先不少订购热销的RAV4的客户开始延迟提车;此外,上海市场最为热销的凯越和朗逸也开始出现成交量下滑。

湖南市场也不例外,最直接的是现代目前最为畅销的悦动从5月底开始的成交量也开始出现缓慢下滑,6月份的发车数量开始骤然降低。

我的同事唐柳杨最近调查了各地最近的销售情况,在湖北武汉,有着“华中车市晴雨表”之称的竹叶山汽车市场迎来一轮冷淡行情。据汽车市场管理方的统计,6月第一周汽车交易量仅有802辆,比起5月最后一周直降100多辆。

在全国工商联举办的中国车商论坛上,福建省福州市东南汽车贸易有限公司销售副总张建强说:“5月底就已经出现一些下滑的迹象,6月份就更加明显了,因为可以明显感觉到来店里看车的人少了很多,相应地买车的人也就跟着减少了。”

从各地经销商反映的情况可以看出,国内东部沿海、华南、华东、北部、西南和中部等地区几乎同时出现了与客流量下滑,全国车市正出现集体降温。

“今年的车市真是看不懂,上半年大家都以为很差,结果却很好。等到大家都以为很好时,车市又差了起来。”张建强说。

不过,并非所有的消息都是坏消息,实际上,随着内地汽车市场的狂热开始消退,相反浙江、上海和广东这些去年饱受打击的一线市场开始出现强劲的复苏势头。

在上周开始的深圳车展上,人头窜动的境况肯定让与会的各大汽车销售公司老板们喜上眉梢。这个整整沦陷了一年半的市场在4月份开始出现强劲的复苏,5月份的已经恢复到最高峰的9成以上的。

如果说今年2~5月份的热销是二三线市场带动的话,那么4月份以后一线市场的复苏是不是意味着传统强势的市场会接过车市膨胀的接力棒?

1-5月,汽车工业完成工业销售产值10186.07亿元,同比增长3.79%,其中1~2月、1~3月、1~4月分别同比增长-7.59%、-3.35%、0.86%,销售产值负增长的局面已扭转。但是考虑到今年1~5月份14.3%的强劲增幅,实际上小车井喷的缺点就开始暴露。

后市的猜想

现在对未来任何市场的猜想都太不靠谱,因为几乎所有人都对当下的市场已经失去基本的判断。

这并不奇怪,我们回头来看,这波行情启动的基础是去年第四季度被压抑的消费需求、逐渐增多的二次购车者和1.6L购置税调整刺激下三股购车群体的积聚效应导致。但是除了刚性需求之外,汽车销售将最终和经济大势汇合,如果世界经济还深度下滑,这波反常的井喷行情能走出多远值得思考。

实际上,翻开辉煌的增幅背后更多的是继续惨淡的受益。有研究机构的统计显示,今年1~5月份实现、收入和利润三个指标均能实现增长的企业仅仅只有东风日产、东风本田和比亚迪汽车等寥寥几家。超过90%以上的整车和零部件企业的利润仍然在持续下滑。

而且,尽管乘联会和中国企业协会的每月月度数据竭尽粉饰之能,但是如果揭开细分市场的具体情况,我们惊讶地发现,今年前五个月90%的增量都来自1.6L以下的中小排量车型,1.6L~2.0L排量的车型和去年仅仅保持扯平,而2.0L以上排量的车型出现超过10%的下滑。低利润和低受益的小排量车型成为车市的增长动力,这一方面固然对改善国内汽车消费结构有益,但是具体到主机厂自身却是陷入“增量不增益”有苦说不出的尴尬。

而且,随着刚性需求的逐步释放和经济好转步伐并未夯实,许多审慎的厂家已经开始意识到市场发生的微妙逆转,在上周举行的深圳车展“主语论坛”上,包括东风日产和东风悦达起亚汽车等主机厂在内的多家公司都对后市的走向不乐观。

实际上,今年以来,汽车厂商的产销步骤一直处在正确的轨道上,除了4月份,在今年的1~5月份的其它四个月时间内都是产小于销,所以,去库存化运动不仅让主机厂和经销商逐渐摆脱去年疯狂压库的恶果,同时合理的产销构成比例也让受益率维持在不错的水平。

所以,即将开始的下半年“多”、“空”拉锯战将会异常有趣。由于3~5月份不仅已经消化了主机厂和经销商大量的库存,同时还把许多潜伏的需求勾起。最典型的例子是微车和微卡市场。

可以肯定的是,今年6~7月份肯定将迎来今年产量最为疯狂的两个月,但是7~8月份会不会持续4~5月的疯狂?虽然7~8月份是传统的淡季,但是现在的汽车销售已经破除了许多的所谓惯性和传统,所以,过早判断7~8月份是淡季的说法并不确切。

实事求是地说,微车的井喷已经接近尾声,加上购车补贴大打折扣和部分地方补贴无法兑现的情况不时出现,微车在重庆、江苏以及山东等地已经开始出现显著的下滑。由微车开始的一波井喷又由微车终结行情自然合情合理。

至于满怀期待的第四季度,包括奇瑞汽车、吉利汽车和比亚迪汽车三大家都信心爆棚,我觉得姑且看之。不过,如果购置税优惠的措施一如ZF所说的那样到12月31日结束,那么第四季度的高增长不会有问题。但是如果ZF发文延长购置税优惠。那么情况也许会有另外的改观。

值得注意的是其它的因素,比如房价、股市和车市之间微妙的关系。长期以来,类如我这样的好事者一直想了解房、车、股三者之间复杂而关联的关系,但是的确想不出所以然。

不过,如果房市和股市仍然一路上杨,将会吸引许多流动性——在90%的中国人看来,购买保值的房子比购买贬值的车子是一项更值得投资的买卖,那车市的走向会变得比以前艰难一些。

我现在非常担心6~8月份大规模生产之后的车子如果不能迅速找到出路,积压在经销商手里的车子会迅速成为新一波价格战的弹药。

从去年到今年的事实已经证明:稳健的价格体系比价格混战的市场更有保障!

 

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