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预计09年一月份销量将大幅度下滑

作者: 来源: 时间:2021-04-20

春节即将来临,同事们都在开始纷纷打点行装,远足的远足,归家的归家,各大厂商和经销商们也在盘点好一年的库存以及备件之后,也在筹备着一年一度的中国人心中传统最重要节日的到来。

既然市场转冷已经不可避免,至少我们生活还要继续。

1月份车市的变化

1月份上半月,由于春节的即将来临,所以国内汽车销售的小高峰已经来临,根据乘联会的数据,本月1~16号的批售市场看来非常红火,包括轿车、SUV和MPV所在的狭义乘用车市场的批售达到25.4万辆,比去年同期强劲增长16%,看来今年的一改了去年年底以来的低迷了,但是注意,这种刚性的消费因为春节之前一种惯性的推动,所以1~20号的销售应该是非常红火,但是情况真的是怎么样的?

昨天和前天下午,我去上海浦东御桥路和浦西吴中路4S店比较集中的地方跑了一圈,事实上情况并不是乘联会周报报表上所说的那样红火,包括丰田、雪佛兰、日产以及豪华车奥迪和雷克萨斯的店头都非常冷清。在沪南路日产店内甚至一个客户都没有(当时是下午3点左右)。即使是去年最为强悍的东风本田的表现也一般,新思域的光顾客户几乎没有,不过CR-V仍然红火依旧,至少有两对达成购车意象的客户在交接具体细节。

因为从22号开始,几乎所有的厂家都开始放假。所以,实际上从22号开始,几乎所有的厂家都停止发运新车,即使是按照1~16号的发车数量计算,截至到本月22日,预计1月份的发车数量大约在40万辆左右,即使考虑到加运的情况,截至23日的发车数量也难以突破45万辆,相比去年1月份高达55万辆的,今年第一个月份的发车数量将下滑接近18%。

这只是发车数量,实际终端的情况仍然难以估计,不过,从广州和浙江等地方逐步回暖的销售情况来看,估计1月份的终端将超过发车数量不少,但是至少从上海地区的终端情况来看,情况仍然不容乐观。

有一些非常有意思的变化我们值得期待,首先,因为金融危机的爆发,已经开始在主机厂中形成共识,所以,从11月份开始,各大主机厂已经开始形成逐步减产的步骤,这个减产的步伐一直要延续到2009年的1月份,据悉,包括东风日产和广州本田等主力大厂,将在22号左右进入长达10天左右的春节长假中。而通用汽车和大众汽车,已经早就准备好过年的气氛。

减少库存在行动

存货在减少,去年11月份尚且不明显,但是在去年12月份,在巨大的市场变局压力以及前景不明的压力之下,各大主机厂选择纷纷降低库存,减少产量,包括广州本田,一汽大众等等诸多厂家都在减产。乘联会的统计显示,12月份的达到51万辆,但是主机厂的产量只有41万辆,统计显示期末的库存有11.9万辆。不过这个数据有点奇怪,因为11月份期末的库存有10.5万辆,在12月份,主机厂减少产量之后,库存应该逐步消化才是,但是期末的库存反而出现增加的情况,的确有点费解,不过,我们姑且以12万辆来统计目前汽车的存货数量基准的话,我们也可以大致计算一下目前整个库存数量的总额。

根据一般的规律和我个人的看法,我觉得,库存总量=主机厂库存+流转库存+经销商库存三部分组成。其中主机厂库存是一个相对公开和透明的数字,流转库存是只从主机厂运输到经销商之间的运输库存,一般以10天左右的运输周期计算的话,相当于0.3~0.5倍的主机厂单月,目前沉淀在经销商手里的汽车库存是一个巨大的谜团,除了单个经销商自己和主机厂之外,外人并无法知道这个具体的数量。

但是,我们可以从一些具体的细节那里大致估算整个库存的数量,按照诸多主机厂老板的公开发言,目前经营绩效最好的东风本田经销商的库存数量一直在单月的0.8~1左右,而行业内最为严重的厂家的经销商库存已经达到单月的2倍,所以,按照中位值计算的话,目前经销商手里的库存总量大概在1.5倍月左右,按照12月份的50万辆左右的统计计算,目前经销商的库存为75万辆左右。

不过,需要说明的是,因为库存总量是一个瞬时动态值,在10月份的疯狂期间,经销商的库存比例接近2一点都不夸张,但是12月份,因为主机厂减少产量,这个动态值因为降低到1.5以下。而且,还有一个比较难题的地方在于流转库存的统计,因为按照不同主机厂的统计模式,许多流传库存实际上已经计入经销商库存之列。所以这个值也是一个无法具体量化。

无论如何,目前虽然主机厂在试图进行减产努力以降低库存量,但是市场变冷在很短的时间内仍然无法回暖,目前整个中国汽车乘用车市场的库存总量应该超过90万辆,接近100万辆之巨。

这是按照12月份的库存的大致统计,不过进入1月份之后情况会有所改变,因为春节因素,实际上主机厂1月份的产量相比12月份将继续下降,而1月份历来是年中的高峰期,所以,1月份大于产量的情况肯定继续,这样一来势必继续降低目前国内汽车庞大的库存量,不过,达到去年1月份55万辆的的可能性几乎没有,因为春节因素和销售下滑影响,这个月的估计在40~45万辆之间,比去年同期大幅下滑18%~20%左右。

2月份的趋势

我们非常感兴趣的是,2月份开始的中国车市会走向何方?

有一个趋势是:从12月份到1月份,汽车的库存一直在减少,12月份大约减少10万辆左右,1月份库存的数量减少大概在15万辆以上,加上流转库存的沉淀和经销商库存的减少,预计到2月份以后,汽车的库存可以继续减少8~10万辆左右,经过一段时间的消化之后,预计到2月份整个车市的库存总量会减少超过30万辆,这样一来,整个汽车的库存总量会下滑到60万辆左右,按照以往2月份接近40万辆左右的计算,整个汽车库存的总量将整体下滑到1.5以下,如果抛开厂家库存和部分流转库存,经销商的库存总比例将下滑到1左右,这是一个非常理想的数据。

事实上,库存的减少可以从价格的变动来体现,在我昨天和前天两天跑市场的情况来看,目前,绝大多数的车型的优惠幅度在减少,其中以前促销力度很大的Yaris、凯美瑞、凯越甚至豪华车的优惠幅度都在大幅度减少,说明目前经销商的库存情况在积极改善中。

所以,2月份的汽车走势将非常非常关键,因为今年传统春节时间的提前,所以2月份开始将恢复整月的销售月,而且,历来春节之后的市场会迎来一个持续的销售高峰,以前历年3月份的销售情况都不错,所以2月份的销售趋势将应该不错。

有几个因素会影响2月份的,首先是税改的刺激开始从1月20号实施,这个减税计划的实施到底效果如何,2月份开始将得到逐步的验证。在我看来,随着油价的暂时大幅度下行,减税5%的效果和油价的激励效应可能会抵消一部分,所以,现在预言小排量会受益的判断是有点早的。

第二,是经济形势的走向尤其是目前市场增长主力的二三线市场的走向会非常关键,2008年包括上海、广东和浙江等几个主力消费大省的汽车上牌量大幅度下滑,二三线市场为6.7%的整体车市增幅预计贡献超过18%~25%的增量。这个增长会不会在09年继续,这是关键。

我觉得这种变化的趋势将异常混乱,首先,金融风暴的冲击开始从沿海向内地转移,一旦内地市场感受到外部经济环境开始冲击,特别是房地产市场价格信号。一旦内地除了省会城市之外的三线城市的房地产市场价格开始走向下行道路,这将对汽车市场的预期产生意想不到的冲击。

不过我还是相对看好2月份的车市走势,2008年汽车的基数较低,去年只有40万辆的批售数量,所以,在春节之后,经销商和厂家应该对2月份市场的增长还是有信心。

不过,不管如何,希望不要误读2月份的销售情况,因为一旦2月份开始恢复增长之后,主机厂和经销商会误读消费信心可能已经大幅度回升,这样一来必然会在生产和今后几个月的销售计划会做出过于正面的判断趋势,但是这样的情况是否真的出现目前非常非常不明朗。

所以,正常的做法是谨慎对待2月份传来的积极信号。谨慎对待3月份以后的市场,从这个角度来看,2月份的走势,当然异常关键。

 

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